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우리은행, 투자상품 전문가 포트폴리오 서비스 출시

이성규 기자

등록 2024-05-02 12:14

우리은행은 상품 판매가 아닌 고객 중심 포트폴리오를 완성하기 위해 오늘부터 ‘투자상품 전문가 포트폴리오 서비스’를 선보인다.

 

우리은행은 상품 판매가 아닌 고객 중심 포트폴리오를 완성하기 위해 오늘부터 `투자상품 전문가 포트폴리오 서비스`를 선보인다.

‘전문가 포트폴리오 서비스’는 우리은행이 자체 개발한 투자상품 평가모델인 ‘WISE(Woori Investment-Product Scoring Entity)’를 기반으로 한다. ‘WISE’는 투자상품의 과거 단순 수익률에만 의존하지 않고 앞으로 기대되는 △수익성 △안정성 △효율성 등을 종합적으로 고려해 200여 개의 투자상품을 선정한다.

 

이를 바탕으로 ‘전문가 포트폴리오 서비스’는 약 60만 번에 이르는 시뮬레이션을 통해 보다 낮은 위험과 안정적 기대수익률을 갖춘 표준화된 유형별 포트폴리오를 제안한다.

 

이 서비스에 탑재되는 상품은 분기별 최소 1회 이상 시황을 분석한 결과를 반영한다. 또한, 우리은행은 △글로벌 경제와 금융시장 전망 △신용 및 지정학 리스크 등을 실시간으로 모니터링해 투자자가 선택한 포트폴리오의 성과를 검증하고, 분기마다 포트폴리오 리밸런싱을 안내한다.

 

‘전문가 포트폴리오 서비스’는 ‘우리WON뱅킹’→‘상품가입’→‘펀드’→‘전문가 포트폴리오’에서 가입할 수 있다.

 

우리은행은 이번에 선보이는 전문가 포트폴리오 서비스는 고위험 상품 비중을 낮추고 안정적인 투자수익률을 기대할 수 있도록 설계했다며, 장기적 안목으로 자산 배분을 추구하는 해당 서비스는 고객에게 안정적인 투자 경험을 제공할 것이라고 밝혔다.

 

한편 우리은행은 6월 말까지 해당 서비스에 가입하는 고객 선착순 1000명을 대상으로 1만원 상당의 모바일 커피 쿠폰을 제공하는 이벤트를 실시한다. 전문가 포트폴리오 서비스를 통해 투자상품 30만원 이상 가입 또는 10만원 이상 자동이체를 1년 이상 등록한 고객이면 우리WON뱅킹 이벤트 메뉴에서 참여할 수 있다.

 

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